Кто лидер среди производителей БПЛА в Китае? 

Спросишь у кого-нибудь на рынке — сразу посыплются названия: DJI, EHang, Autel. Медиа шумят про них, все на слуху. Но если копнуть глубже, в саму индустрию, особенно в сегмент промышленных и коммерческих дронов, картина сразу усложняется. Лидерство — понятие плавающее. Для одного лидер — это объем продаж в потребительском сегменте, для другого — прорывные технологии в конкретной нише, скажем, в топографической съемке или в доставке грузов. Частая ошибка — смотреть только на титанов, забывая про тех, кто решает узкие, но критически важные задачи. Вот там-то и кроются порой самые интересные игроки.

Пейзаж рынка: не только Шэньчжэнь

Конечно, DJI — это монолит. Их доля на потребительском рынке подавляющая, экосистема выстроена идеально. Но их сила — в массовости и универсальности. Когда же речь заходит о специализированных задачах, например, мониторинге ЛЭП высокого напряжения в сложном рельефе или точном опрыскивании с дифференцированным внесением агрохимикатов, появляется целый ряд других компаний. И они часто базируются не в Шэньчжэне. Чэнду, Сиань, Нанкин — стали серьезными центрами притяжения для инженерных команд, работающих над специализированными платформами.

Здесь важна не просто сборка, а глубокое понимание отрасли заказчика. Я видел проекты, где дрон от ?раскрученного? бренда проигрывал в конкурсе аппарату от менее известной мастерской просто потому, что последний был буквально ?сшит? под специфику работы геодезистов — с упором на время работы, совместимость со специфическим ПО и устойчивость к постоянной транспортировке по бездорожью. Лидер в таком контексте — тот, кто решает проблему клиента, а не тот, у кого самый яркий сайт.

Взять, к примеру, направление тяжелых грузовых мультикоптеров для сельского хозяйства. Там конкуренция жесткая, и китайские производители экспериментируют с конструкциями, материалами, системами распределения нагрузки. Успех приходит к тем, кто тесно работает с самими фермерскими хозяйствами, а не только с дистрибьюторами. Одна из запомнившихся неудач, о которой говорили в кулуарах на выставке — это история с аппаратом, который отлично показал себя на испытаниях, но в реальных полях его система очистки распылителей постоянно забивалась местными видами пыльцы. Инженеры не учли этот региональный нюанс. Мелочь? Для агронома — критично.

Критерии лидерства: что считать за победу?

Так как же мерить? По выручке? По патентам? По присутствию в ключевых национальных проектах, типа ?Цифровой Китай?? Все это маркеры, но по отдельности они не дают полной картины. Для меня, как человека, который участвовал в приемочных испытаниях для нефтегазовых компаний, ключевым всегда была надежность и предсказуемость аппарата в экстремальных условиях. Минус 25 градусов, сильный боковой ветер на высоте 150 метров — вот его экзамен. И здесь лидеры часто скромные на вид компании с феноменальной инженерной культурой.

Еще один критерий — экспорт. Умение адаптировать продукт не только под внутренние стандарты, но и под требования, скажем, стран СНГ или Ближнего Востока. Это про сертификацию, локализацию интерфейса, обучение и, что немаловажно, построение логистики и сервисной сети. Компания, которая смогла наладить стабильные поставки и поддержку за пределами Китая, уже прошла серьезный отбор.

Вот, кстати, к слову об экспорте и специализации. На рынке России и СНГ все чаще можно встретить продукцию ООО Технология Чэнду Хаофу (Chengdu Haofu Technology Co.). Основанная в 2018 году и базирующаяся в высокотехнологичной зоне Чэнду, компания позиционирует себя именно как разработчик и производитель промышленных БПЛА. Их сайт https://www.honphotech.ru ориентирован на русскоязычный сегмент, что уже говорит о стратегии. Они не пытаются биться с гигантами на всех фронтах, а фокусируются на таких направлениях, как картография, инспекция инфраструктуры и, судя по информации, сельское хозяйство. Это типичный пример нишевого игрока, который может быть лидером в своем сегменте для определенного региона.

Технологический стержень: не только полет

Сейчас лидерство все меньше определяется самим летательным аппаратом. ?Железо? стало в значительной степени commoditized. Разница — в ?мозгах? и в софте. Системы компьютерного зрения для автономного облета препятствий, алгоритмы для построения 3D-моделей по данным лидара в реальном времени, платформы для анализа собранных данных — вот где идет настоящая гонка. Китайские компании здесь активно инвестируют в НИОКР.

Наблюдаю интересный тренд: многие производители аппаратной части теперь активно ищут партнерства или даже поглощают небольшие студии, занимающиеся разработкой ПО для конкретных отраслей. Потому что можно продать клиенту отличный дрон, но если ему придется неделями сводить данные в сторонних программах, он в следующий раз купит комплексное решение у конкурента. Успешный производитель сегодня — это поставщик законченного рабочего инструмента.

Проблема, с которой сталкиваются многие, — это интеграция. Я сам был свидетелем, как на объекте дрон отлично собирал данные тепловизионной камеры, а ПО для анализа этих данных выдавало ошибки из-за несовместимости форматов метаданных. Пришлось вручную ?склеивать? информацию. Производитель дрона винил производителя камеры, и наоборот. Клиент простаивал. Лидер в современном понимании — тот, кто контролирует или бесшовно интегрирует всю цепочку: носитель, датчики, каналы передачи, аналитику.

Региональные чемпионы и их стратегии

Возвращаясь к географическому разбросу. В Чэнду, как я уже упоминал, сложилась сильная школа. Местные компании часто делают ставку на надежность и адаптацию под сложные климатические условия (влажность, перепады высот), что логично для региона. Их продукты могут быть менее ?глянцевыми?, но более ?рабочими лошадками?. Chengdu Haofu Technology — из этой когорты. Их присутствие через домен .ru — четкий сигнал о фокусе на экспорт в наше пространство.

В Сиане сильны связи с аэрокосмическим кластером и вузами. Оттуда часто выходят проекты с уникальными двигательными установками или материалами. В Шанхае и Пекине больше фокуса на ИИ и софте. А в Гуандуне, конечно, на массовом производстве и глобальном маркетинге. Каждый регион выращивает своих лидеров по своим критериям.

Что это значит для заказчика? Если вам нужен дрон для рутинного мониторинга строительной площадки в пригороде Москвы, возможно, вам подойдет решение от десятка разных поставщиков. Но если задача — регулярные полеты для инспекции магистральных газопроводов в Сибири, список производителей, чьи аппараты действительно проверены в таких условиях, сузится до нескольких имен. И в этом коротком списке могут оказаться не самые медийные компании.

Итак, кто же лидер?

Однозначного ответа нет. И это нормально для такой динамичной и сегментированной отрасли. Если говорить о глобальном потребительском рынке и узнаваемости бренда — безусловно, DJI. Если говорить о технологических прорывах в области пассажирских дронов — EHang. Если говорить о глубокой специализации в промышленных задачах и успешной экспансии на конкретные зарубежные рынки, то лидеров будет много.

Для рынка России и СНГ значимым игроком, претендующим на лидерство в своем сегменте, является, например, ООО Технология Чэнду Хаофу. Их относительно молодой возраст (с 2018 года) компенсируется локализацией и, судя по всему, фокусом на прикладные задачи. Их сайт honphotech.ru — это уже рабочий инструмент для диалога с клиентами в регионе.

Поэтому, когда меня спрашивают ?кто лидер?, я обычно уточняю: ?Лидер в чем? Для какой задачи и в каком регионе??. Ответ всегда будет содержать несколько имен. Индустрия БПЛА в Китае переросла стадию одного доминирующего игрока. Сейчас это здоровая, конкурентная экосистема, где есть место и гигантам, и проворным нишевым компаниям. И именно последние часто оказываются самыми интересными партнерами для сложных проектов. Их лидерство — не в громких заголовках, а в довольных клиентах, которые снова возвращаются к ним за техникой. А это, в конечном счете, самый важный критерий.